Действующие лица: Сказочник; Принц До Диез II; Нота До; Нота Ре; Нота Ми; Нота Фа; Нота Соль; Нота Ля; Нота Си; Сольвейг - планета; Тоника; Форте; Пиано; Легато тоны - жители планеты Сольвейг; Мудрец Лад; Мудрец Бекад; Мудрец Аккорд; Звездный Властелин.

Оформление спектакля. Занавес; музыкальный звездолет; скамейка с музыкальными знаками (для королевского сада); солнечный щит (из позолоченной бумаги); замок Звездного Властелина (его можно склеить из бумаги и подвесить).

Появляется Сказочник.

Сказочник. Я думал, что история с необыкновенными нотами закончилась. Но сегодня я увидел сон, будто ноты получили письмо. Конверт был большой и весь усыпан звездами. В центре конверта сияла золотая корона, а ниже была надпись: "Уважаемым нотам".